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合力泰核心子公司获战投现金增资15亿元用于还债

2019-11-07 08:18:26  来源:匿名  浏览:1397次
9月20日,华为首席技术官保罗斯坎兰出席了在新加坡举行的米尔肯研究院2019亚洲峰会。他表示,用技术将世界上的每一个人连接起来,是一场马拉松。斯坎兰认为,网络安全问题并不是5g技术本身的问题。 ……

每一位记者:张明爽每一位编辑:梁潇

随着智能手机市场的发展和行业竞争的日益激烈,专门从事触摸显示业务的合力泰(002217,sz)近年来加大了扩展并购的力度,扩大了生产规模,但这也导致了巨大的资本需求和债务规模。因此,合力泰也在寻求多元化的融资渠道。

9月20日晚,合力泰宣布其全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称江西合力泰)和深圳比亚迪电子产品有限公司(以下简称零部件公司)已经引进战略投资者,并分别获得现金增资10亿元和5亿元用于偿还债务。来自《国家商报》的记者注意到,财务数据显示,江西合力特和零部件公司是合力特的核心子公司,占总资产的80%,是上市公司最重要的收入和利润来源。

引入战争投资的市场化债转股

和泰两个子公司此次引进的战略投资者是农银金融资产投资有限公司(以下简称农银投资)。计划通过增加现金资本和偿还债务来实施面向市场的债转股。

具体方案如下:根据市场法评估结果,目标公司增资后,农业银行投资江西合力泰增资10亿元,取得13.16%的股权;农业银行对零部件公司投资5亿元,在目标公司增资后获得22.01%的股权,但最终持股比例仍需根据最终谈判结果确定。增资完成后,和利泰仍对两家子公司拥有实际控制权。

他李泰表示,引入战争投资可以有效降低公司资产负债率,优化公司整体资产负债结构,降低财务杠杆风险,实现子公司股权结构多元化。

来自《国家商报》的记者注意到,两家子公司的主要业务是触摸显示产品,就资产规模而言,这是和利泰的第一和第二大子公司。所有财务指标都占据核心地位,是上市公司最重要的收入和利润来源。

根据2019年半年度报告,截至2019年6月底,合力泰总资产282亿元,报告期营业收入70.1亿元,上市公司股东应占净利润5.2亿元。江西合力泰总资产176亿元,报告期营业收入53.55亿元,净利润4.1亿元。组成公司总资产52.64亿元,营业收入16.8亿元,净利润5179.65万元。

在引入战争投资方面,和利泰对两家子公司的业绩预期做出了承诺。农行投资持有江西合力泰和零部件公司股份期间,合力泰承诺江西合力泰每年年末未分配利润不低于6500万元,零部件公司每年年末未分配利润不低于3250万元。

短期债务相对较高

李泰明确表示,这种市场化债转股和引入投资基金的目的是积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构。

记者注意到,自借壳上市于2014年实现以来,和利泰不断扩大其在触摸显示器行业和材料领域的收购和扩张。2015年,合力泰以35.2亿元购买了零部件公司、深圳国际光电有限公司和东莞平博电子有限公司的100%股权。2016年,珠海陈欣科技有限公司通过增发获得100%股权。2017年,公司收购了上海兰佩新材料科技有限公司59.87%的股权

2018年9月,合力泰实现控股权益变更,福建电子信息(集团)有限公司通过接受股份成为公司控股股东。

在并购的同时,合力泰相应增加了项目的生产规模,这也带来了更高的产品销售额和业绩增长。然而,上市公司对资本的需求也很大,整体负债率逐年上升。2015年至2018年,合力泰的资产负债率分别为39.56%、47.08%、52.67%和59.17%。

进入2019年后,合力泰仍保持高水平的债务。根据2019年半年度报告,合力泰的债务总额为165亿元,负债率为58.59%。债务主要包括银行贷款和债券融资。

联合信用评级有限公司今年6月21日发布的债券跟踪评级报告显示,合力泰整体债务负担沉重,短期债务比例相对较高,对公司流动性管理构成巨大挑战。在建项目很多,需要大规模投资,大部分资金需要由公司自己筹集,因此面临很大的资本支出压力。

截至2019年上半年末,合力泰的短期贷款规模为53.23亿元,占债务总额的近三分之一,而长期贷款为6.35亿元,远低于短期贷款规模。此外,一年内到期的非流动负债为21.9亿元,而货币基金为29.18亿元,表明短期偿债压力较大。

国家商业日报

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 责任编辑: 匿名